你果赖 2025-09-18 10:30:11 #特斯拉首次外部大订单、与PharmAGRI签署意向书、将部署多达1万台人形机器人。PharmAGRI已与Tesla签署一份意向书，将在其经营者农场、API合成和处方药制造环节中部署多达1万台Optimus Gen3，旨在实现管制物控制及劳动自动化，消除低薪重复性任务。#Figure宣布新一轮融资达10亿美元、投后估值达390亿美元。本次融资后，Figure仅用1年多时间，估值提升高达1400%，本轮融资由百汇创投领投，其他投资方还包括英伟达、Brookfield Asset Management、英特尔资本、LG Technology Ventures等。#特斯拉人形机器人利好不断、公布量产计划在即、强调Gen3拥有人类级别灵巧手、10亿美元增持彰显信心。1）9月16日，马斯克表示将召开关于人工智能/智能驾驶系统、Optimus机器人、车辆产量的会议。2）当前特斯拉正完善第3代设计，手部灵巧度&大脑能力大幅提升，并开启大批量制造。强调人形机器人供应链建立难度较大，硬件设计（尤其是手和前臂）工程难度大。3）9月12日，马斯克出资10亿美元现金买入了257万股特斯拉股票，彰显对未来的十足信心。#特斯拉Gen3年定型在即、26H2产量有望快速放大。1）马斯克5月回归后致力于调整人形方案，10-11月定型渐进，近期更新频次变高。按此前计划，5年内年产100万台。2）后续催化时点主要为11月前Tier1/2产业链相关信息，及11月6日T股东大会，预计将更新人形进展。3）供应商反馈26H2初步指引目标高。#观点重申：人形未来星辰大海、下半年涨幅少、产业化进度加速、特斯拉量产在即、首推量产进度最快的特斯拉链、并看好各环节优质标的。1）执行器：推荐#三花智控、拓普集团、 富临精工等；2）灵巧手相关：推荐#浙江荣泰、雷赛智能、 兆威机电、鸣志电器、伟创电气、祥鑫科技等，关注峰岹科技、曼恩斯特、禾川科技、南山智尚等；3）丝杆及关节轴承：推荐#浙江荣泰、北特科技、震裕科技，关注龙溪股份、雷迪克等；4）减速器：推荐#科达利、斯菱股份、 绿地谐波、双环传动，关注豪能股份、中大力德、瑞迪智驱等；5）整机：推荐汇川技术、优必选，关注中坚科技等；6）传感器：推荐天奈科技、#亚普股份，关注奥比中光、峰岹科技、凌云股份、柯力传感、安培龙等；7）轻量化：推荐科达利，关注肇民科技、恒勃股份、中研股份、中欣氟材、新瀚新材、旭升集团、星源卓镁等。风险提示：量产进展不及预期，竞争加剧等。
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